運用コンサルティング、運用相談

各種運用コンサルティング、運用相談

詳細については、相談する・しないに関わらず、

まずはご連絡下さい。

 

 


運用コンサル・相談 サービス内容

金融機関向け資産運用アドバイス

融資利ザヤの確保が難しく、地域金融機関にとり運用難の現在、ハイインカムのJリートを活用した資産運用戦略や、Jリートの具体的なリサーチ方法・運用方法等について、ご相談事項にご対応致します。

 

税理士向け

税務・会計・経理等でご相談に来られる経営者に向けて、税理士の皆さんと協働し、経営者の方々へ資産運用に関するアドバイス、市場見通し等のご提供。

 

株メンターと協働することで、他との差別化を図ることが可能になります。

 

また、税理士の皆さんの集まる定例会、勉強会等へのセミナー講師もお受けします。

 

FP向け

金融資産の運用に関して踏み込んだ内容のご相談を受けた場合の、コンサルティングサポート。

 

資産の守り方だけでなく、資産形成の仕方、殖やし方についてのご相談。長年の運用経験者にしかできないアドバイスも可能です。

 

FPの皆さんの集まる定例勉強会等のセミナー出張講師もお受けします。(実績例:不動産・住宅ローンSG横浜)

 

 

一般個人向け

●(運用相談) 

相続資産の中長期運用や、資産作り等、ご相談したい一般の方々向けです。金融機関のアプローチに対するセカンドオピニオンを聞きたい方々などもどうぞ。

【料金】

初回30分無料(ご意向確認)

その後1時間ごとに1万円(税込)

 

●(カスタマイズドソリューション)

ご意向に詳細に寄り添う形で、資産配分の具体的提案、アドバイスをご提供します。

【料金】

ソリューション提案資料作成付

3万円(税込)


運用相談(個人)お客様の声

新村様

1.相談の理由

 相続財産の内容が多岐に渡り、かつリスクの高いものが多かったため、今後どのようにしていったら良いか悩み、株メンターに相談させていただきました。

 

2.相談してみた印象・感想

 とても親身になって相談に乗っていただきました。2017年の後半に相続が発生したこともあり、相続財産の評価が高かったので、今後も持ち続けていいのか悩んでいました。レジメを作っていただき、今後の見通しや財産の将来投資について理論的かつ的確なアドバイスをいただきました。ご指導いただきました内容がとても共感できましたので、そのように財産の処分をしました。現在、とても満足しております。また、相談料もとても良心的で助かりました。

  

3.運用に役立ったか

 将来の投資をする上で、高利回りの比較的安全資産を徐々に増やしていくことがとても大切だと理解しました。今後も投資判断をする上で、自己研鑽と同時に株メンターにお世話になりたいと考えております。

 

堀江様

1.相談の理由

専門家としても人間としても信頼できる方であると感じたのがきっかけでした。資産運用については、5年ほど前から勉強し、それなりのリターンを得てきましたが、自己流の限界を感じて来ており、ちょうど、信頼でき、相談出来るメンターを探していたためです。

 

2.相談してみた印象、感想

非常に親身になって相談にのって頂きました。質問についても、的確に答えて頂き、次に向けての運用方針

を納得して作成することができました。でも、カフェだと落ち着かないので、何処か個室の方が良かった

と思います。

 

3.運用に役立ったか

アドバイス通り、株を現金化していたので、昨年末と年初の株暴落時に、目を付けていた銘柄を購入でき、1〜2割の利益を出すことができました。又、1月3日の4円のドル暴落も、ある程度想定(想定以上でしたが)

していたので、たった1日で数十万円の利益を上げることができました。これも、アドバイス頂いた運用方針があっての成果だと思います。